Salesforce は、ほとんどのメールプラットフォームが決して扱わない CRM データで動作します。これこそが、適切な Salesforce メールマーケティング自動化ツールを Salesforce 組織と組み合わせることで、キャンペーンの見た目だけでなく、パフォーマンスそのものを変えられる理由です。Salesforce メールマーケティングとは、Marketing Cloud、Pardot(現在は Account Engagement という名称)、または Salesforce CRM ツールを使用してメールキャンペーンを設計、送信、最適化することを指します。スタンドアロンのメールプラットフォームとは異なり、Salesforce は CRM データとシームレスに統合され、すべてのメールを顧客ジャーニーに結び付けることが可能になります。
これを正しく行うことのビジネス上の根拠は強力です。メールマーケティングは費やした 1 ドルあたり 36 ドルから 42 ドルのリターンをもたらし、あらゆるデジタルマーケティングチャネルの中で最も高い ROI です。参考までに、有料検索は 1 ドルあたり 2 ドル、ソーシャル広告は 2.80 ドル、ディスプレイ広告は 1.35 ドルのリターンがあります。自動化はこの利点をさらに増幅します。2024 年には、自動化メールはメール全体の 2% の量しか占めていないにもかかわらず、メール生成の売上の 37% を占めました。
このガイドは、Salesforce メールマーケティング自動化ツールのコア機能、それらの違い、各ツールが最適な用途、および組織に適したセットアップを選択する方法をカバーしています。
重要なポイント
- 調査によると、自動化メールはブロードキャストメールより 119% 高いクリック率を獲得しており、関連性のあるコンテンツを含むメールは 18 倍以上の売上を生成します。
- Salesforce は B2B と B2C のための異なる自動化ツールを提供しています。高ボリューム B2C 送信向けの Marketing Cloud Email Studio と Journey Builder、B2B リードナーチャリング向けの Account Engagement(旧 Pardot)です。
- Salesforce の Flows は、自動メール送信の条件を設定できる強力な自動化ツールです。最高のサブスクリプションプランであっても、Salesforce には 1 日あたり 5,000 件のメール送信制限があります。サードパーティツールはこの上限を排除できます。
- Salesforce Einstein in Marketing Cloud は、15 以上の異なる機能を備えた包括的な AI エコシステムに進化しています。Agentforce を使用した自律キャンペーン作成から予測的エンゲージメントスコアリングまで、これらの機能により、マーケティング自動化の意思決定者は規模に応じてパーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、ROI を最大化できます。
- 適切なツールは、ビジネスの規模、予算、B2B または B2C キャンペーンを実行しているかによって異なります。単一の最適な答えはありません。
Salesforce 自動化がメールマーケティングで実現できること
Salesforce を使用しているのであれば、基本的なメール一斉送信のためではなく、CRM とメールが本当に連携して動作することを望んでいるからです。連絡先を同期させたり、パイプライン変更からキャンペーンをトリガーしたり、営業とマーケティングが何が機能しているかについて統一されたビューを持つようにしたいのです。
自動化は Salesforce メールマーケティングの重要な機能です。特に Salesforce Flows や Engagement Studio などのツールを通じてです。これらのツールにより、マーケターは行動トリガーされたワークフローと、リアルタイムのインタラクションに基づいた自動化されたカスタマージャーニーを設定でき、顧客はタイムリーで関連性のあるコミュニケーションを受け取ることができます。
メールマーケティング自動化を使用すると、ニュースレターへの登録からオンラインショッピングカートへのアイテムの入荷後の放棄まで、特定のユーザーアクションに基づいてワークフローをトリガーできます。CRM データに直接結び付けられたその程度の行動精度こそが、Salesforce 接続自動化を汎用的なメールスケジューリングから区別するものです。
データがこれを証明しています。AI 駆動のパーソナライゼーションを使用しているブランドは、最大 42% 高い収益を報告し、クリックスルーレートは 13% を超えています。これだけで ROI を約 20% 引き上げることができます。
Salesforce のコアメール自動化ツール
Salesforce にはメールマーケティング自動化のためのさまざまなツールと機能があり、難易度に応じて分類されています。主なオプションの内訳は次のとおりです。
Marketing Cloud Email Studio
Email Studio は Marketing Cloud Engagement 内の製品であるメールサービスプロバイダー(ESP)です。マーケターがメールキャンペーンを作成、送信、管理できます。Email Studio はマーケターがメールキャンペーンを作成および送信し、購読者リストを管理し、高度なマーケティング自動化機能を通じてキャンペーンのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。
ドラッグアンドドロップ機能を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、コーディングなしで視覚的に魅力的なメールを作成できます。主な機能には、高度なオーディエンスセグメンテーション、A/B テスト、自動化機能が含まれ、これらすべてが購読者への適切でタイムリーなコンテンツ配信を促進します。
Marketing Cloud Email Studio は通常、高ボリーム送信と高度な自動化が必要な B2C マーケターによって使用されます。
Marketing Cloud Journey Builder
Journey Builder はメール自動化を次のレベルに引き上げ、マルチチャネルのカスタマージャーニーを作成できます。メールは重要な要素ですが、Journey Builder は SMS、プッシュ通知、広告などの他のチャネルを統合します。このツールは顧客向けのマルチチャネルエクスペリエンスを作成したい企業に最適です。
AI 駆動の Journey Builder により、マーケターはリアルタイムで適応する動的なカスタマージャーニーを作成できます。これにより、より関連性があり、タイムリーなインタラクションが実現し、コンバージョンの可能性が高まります。
Einstein Content Selection は、過去のエンゲージメントパターンに基づいて各顧客に最適なクリエイティブアセットを選択します。Einstein Journey Optimization は最も効果的なカスタマーパスを予測し、コンバージョン率を最大化するために自動的にバリエーションをテストします。
Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot)
Pardot は現在 Marketing Cloud Account Engagement として知られ、Salesforce のネイティブ B2B マーケティング自動化ソリューションです。
Account Engagement は B2B 企業を対象とし、営業との調整が重要なリードナーチャリングとスコアリングに焦点を当てています。Salesforce CRM との深い統合が特徴で、営業チームとマーケティングチームのシームレスな連携を保証します。主な機能には、パーソナライズされたカスタマージャーニーを自動化するリード生成およびナーチャリングツール、対象を絞った効果的なキャンペーンを実現するメールマーケティングが含まれます。高度なリードスコアリングシステムはエンゲージメントに基づいてリードに優先順位を付け、営業活動を最適化します。このプラットフォームはまた、詳細な分析とレポート機能を提供し、マーケティング戦略を改善するための有用なデータを提供します。
料金に関しては、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement は 10,000 件の連絡先に対する Growth プランで月額 1,250 ドルから始まります(年間請求)。Plus は 2,500 ドル、Advanced は 4,000 ドル、Premium は 75,000 件の連絡先に対して 15,000 ドルです。
Salesforce Flows(ネイティブ CRM 自動化)
Salesforce の Flows は、連絡先とリードへの自動メール送信の条件を設定できる強力な自動化ツールです。Flows を使用すると、ドリップキャンペーンを含む複雑な自動化シーケンスを設定できます。特定のパラメータを設定することで、リードのインタラクションと行動に合わせたメールシリーズを自動化できます。これらのフローを開発するには専門知識が必要ですが、Salesforce は効果的なドリップキャンペーンおよび他の自動化されたマーケティング戦略を実装するために必要な機能を提供します。
重要な制限を理解してください。Salesforce の 1 日あたりの制限は、組織あたり 5,000 件の外部メール、大量メールは 1 日あたり 5,000 件の外部メールアドレスに上限があります。より高いボリュームで送信するチームの場合、サードパーティツールまたは Marketing Cloud が実用的なパスです。
Einstein AI: すべての Salesforce ツール全体の自動化レイヤー
Salesforce Marketing Cloud Einstein は、Marketing Cloud プラットフォームに組み込まれた人工知能機能のスイートです。機械学習を使用して顧客データを分析し、マーケティングタスクを自動化し、キャンペーンをより良い結果にために最適化するのに役立ちます。
メールのパフォーマンスに直接影響する主な Einstein 機能は以下の通りです。
- Einstein Engagement Scoring: エンゲージメントに基づいて、購読、開封、クリック、コンバージョンの可能性に基づいて顧客にスコアが割り当てられます。その後、AI スコアリングシステムはこのデータに基づいてセグメントを作成します。
- Einstein Engagement Frequency: チャネル全体での最適なコミュニケーション数を計算します。この機能は Einstein Send Time Optimization と連携して、顧客が最もよく反応する時間にメッセージを配信します。
- 生成 AI: Einstein GPT を使用して、マーケターはメールコピー、件名、画像、ランディングページを自動的に生成でき、生産性を向上させながらブランドの一貫性を維持できます。
- コンテンツパーソナライゼーション: ユーザー設定に基づいて生成された AI メールとランディングページ。AI が顧客ジャーニーを自動的に提案する Journey Builder。高価値顧客と見込み客を特定する予測的セグメンテーション。
2025 年は Salesforce Einstein in Marketing Cloud にとって大きな飛躍です。かつては便利だがときに機能が独立していた AI ツールの集合体であったものが、深く統合されたリアルタイムで使いやすいプラットフォームになりました。オープンタイムパーソナライゼーション、ノーコード自動化、統一分析、AI 駆動オーケストレーションを使用して、マーケターはこれまで以上に簡単かつ効果的に、適切なタイミングで適切なメッセージを適切な人に配信できます。
AI がキャンペーン実行をどのように再構築しているかについて、詳しくは AI メールマーケティングパーソナライゼーション技法に関するガイド をご覧ください。
Salesforce と統合するサードパーティツール
Salesforce はネイティブ機能を提供していますが、一部の企業は AppExchange で利用可能なサードパーティ Salesforce マーケティング自動化ツールを好みます。これは独自の機能のためか、既存のソリューションから移行するのを避けるためです。
ここで最も広く使用されているオプションを紹介します。
ActiveCampaign: ActiveCampaign はマーケティング自動化を本気で取り組むプラットフォームの 1 つです。組み込みの CRM を備えていますが、B2B 顧客の多くは Salesforce のより高度な CRM 機能を好みます。複雑なワークフローに対応できるが Salesforce と統合するものが必要な場合、これは堅実な選択肢です。月額約 95 ドルから始まり、エンタープライズ価格なしで双方向同期と堅実な CRM オートメーションを提供します。
HubSpot Marketing Hub: HubSpot と Salesforce 間のカスタムビルト統合により、一方のシステムへの変更は他方のシステムに自動的に同期されます。これにより、自動メールの設定、キャンペーンの開始、リードの収集と成約を簡単に行えます。トレードオフはコストです。Salesforce 同期は HubSpot の高額な Enterprise プランでのみ利用可能で、月額約 3,600 ドルです。
Marketo(Adobe): Marketo は Adobe のメールおよびマーケティング自動化ソフトウェアで、Salesforce CRM とよく連携します。リード、連絡先、Salesforce キャンペーンの同期は双方向なので、チームはデータのエクスポートに費やす時間が少なくて済み、より多くの時間を対応に充てられます。複雑な販売サイクルを持つ中堅から大規模な B2B 組織に最適です。
Mailchimp: 堅牢なメール設計ツールと A/B テストオプションを提供します。マーケターが Salesforce データを使用してセグメント化されたキャンペーンを作成できます。高度な自動化などの機能には、より高いレベルの Mailchimp プランが必要です。
MassMailer: MassMailer は Salesforce ネイティブアプリケーションで、プラットフォームの組み込みメール送信制限を排除しながら、CRM 内に直接高度なマーケティング機能を追加します。リード、連絡先、キャンペーンメンバー、さらはカスタムオブジェクトのレコードに対して、Salesforce を離れることなく無制限のワンオフまたは一括メールを送信できます。このツールには直感的なドラッグアンドドロップメールウィザード、モバイルレスポンシブなテンプレートビルダー、連絡先リストをクリーニングしてバウンス率を低減するための組み込み検証が含まれています。
これらのツールを CRM ワークフローに接続するための体系的なアプローチについては、技術的な設定を段階的に説明している メールマーケティング自動化 CRM セットアップガイド をご覧ください。
適切な Salesforce メール自動化ツールを選択する方法
決定は 3 つの要因に基づいています。チームサイズ、予算、ファネルが B2B か B2C かです。
Salesforce はさまざまなニーズのために異なるツールを提供し、適切なものを選択することが重要です。Marketing Cloud Email Studio は通常、高ボリューム送信と高度な自動化が必要な B2C マーケターによって使用されます。Pardot(Account Engagement)は営業との調整が重要なリードナーチャリングとスコアリングに焦点を当てた B2B 企業向けです。小規模企業は CRM に統合された簡略化されたメール機能を提供する Salesforce Starter から始めることができます。適切なツールの選択により、マーケターは使用しない機能に過払いすることなく、または結果を大幅に改善できる機能を逃すことなく済みます。
このフレームワークを使用して選択肢を絞り込みます。
- 複雑な販売サイクルと Salesforce の強力な導入を持つ B2B: Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot)はこのために構築されています。その Engagement Studio、リードスコアリング、CRM アライメントは、より長い購買ジャーニーのために目的構築されています。
- 高いメールボリュームとマルチチャネルニーズを持つ B2C: Marketing Cloud と Email Studio および Journey Builder は、スケール、AI 機能、クロスチャネルオーケストレーションを提供します。
- エンタープライズ支出なしで双方向 CRM 同期を必要とする成長するチーム: ActiveCampaign または Encharge は Salesforce 統合をコストの一部で提供し、強力な行動自動化を備えています。
- Salesforce のネイティブ送信制限に達しているチーム: MassMailer はこれらの制限を排除しながら、すべてを Salesforce インターフェース内に保つことができます。
- Salesforce Sales Cloud を既に使用し、素早い成果を望むチーム: Salesforce Flows は追加のツーリングなしでドリップシーケンスとトリガーベースのメールを処理でき、ボリュームが 1 日あたり 5,000 件以下に留まる限りです。
どのツールを選択しても投資効果を上げる領域の 1 つはリストセグメンテーションです。セグメント化されたリストは常に一括送信よりもパフォーマンスが良好です。ROI を向上させるメールリストセグメンテーション戦略に関するガイドでは、実データに基づいた最も効果的なアプローチをカバーしています。
最初に構築すべき実践的な自動化ワークフロー
ツールが接続されたら、これらのワークフローを優先させます。これらは迅速に結果を出し、設定は簡単です。
- ウェルカムシリーズ: 自動化により、シンプルなウェルカムメールであれ、複数ステップの再エンゲージメントキャンペーンであれ、メッセージが一貫して最適なタイミングで配信されることを保証します。
- リードナーチャシーケンス: メールツールを Salesforce と組み合わせることで、リードステータスや機会ステージの変更などの Salesforce トリガーに基づいた自動メールを設定できます。リードが新しい営業ステージに移動したら、手動操作なしにパーソナライズされた自動メールを送信できます。
- 放棄カート回復: e コマース事業を運営している場合、誰かがカートを放棄したときに自動メールを送信し、送料無料または割引を提供できます。これらの自動化機能により、ビジネスは適切な方法で、適切なタイミングで、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。
- 再エンゲージメントキャンペーン: 定義された期間に非アクティブになった連絡先をターゲットにします。タイミングとオファーが正しければ、これらのフローはしばしば休止状態の購読者の 5% から 15% を回復させます。
- 購入後のフォローアップ: 一般的な種類には、ウェルカムメール、放棄カート通知、購入後フォローアップ、再エンゲージメントキャンペーン、誕生日/記念日メッセージ、リードナーチャリングシーケンスが含まれます。
これらのワークフローを強力な件名戦略と組み合わせることもが重要です。パーソナライズされたメールは主要なパフォーマンス指標に大きな影響を与え、開封率を 29% 増加させ、クリックスルーレートを 41% 増加させ、6 倍以上のトランザクションを生み出します。開封率を向上させるメール件名のベストプラクティスに関する記事を参照して、すぐに適用できる特定の手法をご確認ください。
コミットする前に知っておくべき真の制限
Salesforce メールマーケティングの柔軟性は諸刃の剣です。動的パーソナライゼーションと自動化フローなどの高度なツールを使用すると、プラットフォームの習得に大幅な時間がかかる場合があります。チームはしばしば Salesforce を効果的に使用するために公式なトレーニングまたは認定が必要です。
Salesforce Marketing Cloud は、特に中小企業にとって高額になる可能性があります。アドオンと拡張機能の追加コストが蓄積する可能性があります。
サブスクリプション料金の他に、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement に関連するいくつかの隠れコストがある可能性があります。システム設定、設定、データ移行を含む実装コストは約 25,000 ドルから始まる可能性があります。
まだ Salesforce エコシステムに深く関わっていないチームの場合、統合されたサードパーティツールから始める方が、多くの場合、より実用的です。Salesforce 接続自動化を Marketing Cloud 実装のオーバーヘッドなしに提供します。リストが成長し、ワークフローが証明され、チームが CRM 駆動マーケティングに慣れたら、ネイティブ Salesforce ツーリングへのアップグレードはより明確な決定になります。
よくある質問
B2B に最適な Salesforce メールマーケティング自動化ツールは何ですか?
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot として知られていた)は、B2B 企業向けに特化した高度なマーケティング自動化ツールです。Salesforce CRM との深い統合が特徴で、営業チームとマーケティングチームのシームレスな連携を保証します。主な機能には、パーソナライズされたカスタマージャーニーを自動化するリード生成およびナーチャリングツール、対象を絞った効果的なキャンペーンを実現するメールマーケティングが含まれます。高度なリードスコアリングシステムはエンゲージメントに基づいてリードに優先順位を付け、営業活動を最適化します。Pardot の価格を払わない強力な B2B 自動化が必要なチームの場合、ActiveCampaign が最も一般的な代替手段です。
Salesforce CRM は Marketing Cloud なしで自動メールを送信できますか?
はい。Salesforce の Flows は、連絡先とリードへの自動メール送信の条件を設定できる強力な自動化ツールです。ただし、最高のサブスクリプションプランであっても、Salesforce には 1 日あたり 5,000 件のメール送信制限があります。より大きなボリュームまたはより高度なジャーニーの場合、Marketing Cloud またはサードパーティツールが必要です。
Einstein AI は Salesforce メールマーケティングをどのように改善しますか?
Einstein AI はリアルタイムパーソナライゼーション、予測分析、自動化されたコンテンツ選択を提供することで、マーケティングのパフォーマンスを向上させます。顧客の行動パターンを分析して、メール送信時間を最適化し、製品を推奨し、カスタマイズされたカスタマージャーニーを作成し、その結果、より高いエンゲージメント率とコンバージョンをもたらします。主な機能には、Einstein Engagement Scoring、Content Selection、Journey Insights、Segmentation、Copy Insights が含まれます。これらのツールはマーケターがメールキャンペーンを最適化し、コンテンツをパーソナライズし、カスタマージャーニーを理解し、対象を絞ったセグメントを作成し、AI 駆動インサイトに基づいてマーケティングコピーを改善するのに役立ちます。
小規模企業にとって Salesforce Marketing Cloud は価値があるでしょうか?
レビュアーは、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement は特に小規模企業にとって高額であり、最も低いレベルでも価格によって実行不可能であると述べています。ユーザーは高度な機能が高額なアップグレードを必要とし、価格体系が複雑だと報告しています。一部のレビュアーは、他の Salesforce ツールと統合されていない限り、製品は正当化できないと感じています。ただし、一部のユーザーは堅牢な機能とスケーラビリティを価格に対して評価しており、特に大規模な組織または既に Salesforce を使用している組織にとって価値があると指摘しています。ほとんどの小規模企業にとって、Salesforce コネクタ付きの ActiveCampaign や Mailchimp などのツールは、チームが成長するまで、費やされたドル当たりのより良い ROI を提供します。
