O Salesforce funciona com dados de CRM que a maioria das plataformas de email nunca consegue acessar. É exatamente por isso que parear as ferramentas certas de automação de email no Salesforce com sua organização Salesforce pode transformar o desempenho das suas campanhas, não apenas a sua aparência. Email marketing no Salesforce refere-se ao uso do Marketing Cloud do Salesforce, Pardot (agora chamado Account Engagement) ou ferramentas CRM do Salesforce para desenhar, enviar e otimizar campanhas de email. Ao contrário das plataformas de email independentes, o Salesforce se integra perfeitamente com dados de CRM, tornando possível conectar cada email à jornada do cliente.
O argumento comercial para acertar nisso é forte. O email marketing oferece um retorno entre 36 e 42 dólares para cada 1 dólar gasto, o maior ROI de qualquer canal de marketing digital. Para contexto, a busca paga retorna 2 dólares por 1 dólar, publicidade em redes sociais 2,80 dólares e anúncios em display 1,35 dólares. A automação amplifica essa vantagem ainda mais: em 2024, emails automatizados geraram 37% de todas as vendas geradas por email, apesar de representarem apenas 2% do volume de emails.
Este guia cobre as principais ferramentas de automação de email do Salesforce, como diferem, para que cada uma é mais adequada e como escolher a configuração certa para sua equipa.
Pontos-Chave
- Pesquisas mostram que emails automatizados têm 119% mais cliques que emails de transmissão, e emails com conteúdo relevante geram 18 vezes mais receita.
- O Salesforce oferece ferramentas de automação distintas para B2B e B2C: Email Studio do Marketing Cloud e Journey Builder para envios B2C em alto volume; Account Engagement (anteriormente Pardot) para nutrição de leads B2B.
- O Flows do Salesforce é uma ferramenta de automação poderosa que permite configurar critérios para enviar emails automáticos para contactos e leads. No entanto, mesmo com o plano de subscrição mais alto, o Salesforce tem um limite diário de 5.000 emails. Ferramentas de terceiros podem remover este limite.
- O Einstein no Marketing Cloud evoluiu para um ecossistema de IA abrangente com mais de 15 capacidades distintas. Desde a criação autónoma de campanhas com Agentforce até à pontuação de envolvimento preditiva, esses recursos permitem que os gestores de automação de marketing entreguem experiências personalizadas em escala enquanto maximizam o ROI.
- A ferramenta certa depende do tamanho da sua empresa, orçamento e se você executa campanhas B2B ou B2C. Não há uma única resposta certa.
Por Que a Automação do Salesforce Muda o Que Email Pode Fazer
Se está a usar Salesforce, não está aqui por envios de email básicos. Está aqui porque quer que seu CRM e email realmente conversem entre si: sincronizar contactos, disparar campanhas a partir de mudanças no pipeline e dar a vendas e marketing uma visão compartilhada do que funciona.
A automação é uma funcionalidade crítica no email marketing do Salesforce, particularmente através de ferramentas como Salesforce Flows e Engagement Studio. Essas ferramentas permitem que os profissionais de marketing configurem fluxos de trabalho acionados por comportamento e jornadas de cliente automatizadas com base em interações em tempo real, garantindo que os clientes recebam comunicações oportunas e relevantes.
Com a automação de email marketing, pode disparar fluxos de trabalho com base em ações específicas do utilizador, desde se inscrever na sua newsletter até abandonar um carrinho de compras online depois de adicionar itens. Esse nível de precisão comportamental, vinculado diretamente aos seus dados de CRM, é o que diferencia a automação conectada ao Salesforce do agendamento genérico de emails.
Os dados confirmam isto. Marcas que usam personalização orientada por IA relatam até 42% mais receita, com taxas de cliques superiores a 13%. Isto sozinho pode aumentar o ROI em quase 20%.
As Principais Ferramentas de Automação de Email do Salesforce
O Salesforce tem várias ferramentas e funcionalidades para automação de email marketing, que são classificadas dependendo do nível de dificuldade. Aqui está uma análise das principais opções.
Email Studio do Marketing Cloud
O Email Studio é um Fornecedor de Serviços de Email (ESP), um produto dentro do Marketing Cloud Engagement. Ajuda os profissionais de marketing a criar, enviar e gerenciar campanhas de email. O Email Studio ajuda os profissionais de marketing a criar e enviar campanhas de email, gerenciar listas de subscritores e acompanhar o desempenho das campanhas através de recursos avançados de automação de marketing.
Ele oferece uma interface amigável com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo a criação de emails visualmente atraentes sem necessidade de codificação. As principais funcionalidades incluem segmentação de público avançada, testes A/B e capacidades de automação, tudo o que facilita a entrega de conteúdo oportuno e relevante aos subscritores.
O Email Studio do Marketing Cloud é normalmente usado por profissionais de marketing B2C que precisam de envios em alto volume e automação avançada.
Journey Builder do Marketing Cloud
O Journey Builder leva a automação de email para o próximo nível ao permitir que crie jornadas de clientes multicanal. Embora o email seja um componente crucial, o Journey Builder integra outros canais como SMS, notificações push e anúncios. Esta ferramenta é ideal para empresas que desejam criar experiências multicanal para seus clientes.
O Journey Builder orientado por IA permite que os profissionais de marketing criem jornadas de clientes dinâmicas que se adaptam em tempo real. Isto pode levar a interações mais relevantes e oportunas, aumentando a probabilidade de conversão.
A Seleção de Conteúdo Einstein escolhe os melhores ativos criativos para cada cliente com base nos padrões de envolvimento anteriores. A Otimização de Jornada Einstein prevê os caminhos de cliente mais eficazes e testa variações automaticamente para maximizar as taxas de conversão.
Account Engagement do Marketing Cloud (Anteriormente Pardot)
Pardot, agora conhecido como Marketing Cloud Account Engagement, é a solução nativa de automação de marketing B2B do Salesforce.
O Account Engagement é orientado para empresas B2B focadas em nutrição de leads e pontuação, onde o alinhamento de vendas é crucial. Destaca-se pela sua integração profunda com o CRM do Salesforce, garantindo alinhamento perfeito entre equipas de vendas e marketing. As principais funcionalidades incluem ferramentas de geração e nutrição de leads, que automatizam jornadas de clientes personalizadas, e email marketing que permite campanhas direcionadas e eficazes. Seu sistema avançado de pontuação de leads prioriza leads com base no envolvimento, otimizando esforços de vendas. A plataforma também oferece análises e relatórios detalhados, fornecendo dados perspicazes para refinar estratégias de marketing.
Em termos de preços, o Salesforce Marketing Cloud Account Engagement começa em 1.250 dólares/mês para o plano Growth para 10.000 contactos, faturado anualmente; Plus é 2.500 dólares, Advanced 4.000 dólares e Premium 15.000 dólares para 75.000 contactos.
Flows do Salesforce (Automação Nativa de CRM)
O Flows do Salesforce é uma ferramenta de automação poderosa que permite configurar critérios para enviar emails automáticos para contactos e leads. Com Flows, pode configurar sequências de automação complexas, incluindo campanhas de gotejamento. Ao configurar parâmetros específicos, pode automatizar uma série de emails adaptados às interações e comportamentos dos seus leads. Embora desenvolver esses fluxos exija alguma experiência, o Salesforce fornece as capacidades necessárias para implementar campanhas de gotejamento eficazes e outras estratégias de marketing automatizado.
A limitação-chave a conhecer: o limite diário do Salesforce é 5.000 emails externos por organização, com emails em massa limitados a 5.000 endereços de email externos por dia. Para equipas que enviam em volumes mais altos, uma ferramenta de terceiros ou Marketing Cloud é o caminho prático.
Einstein AI: A Camada de Automação em Todas as Ferramentas do Salesforce
O Salesforce Marketing Cloud Einstein é um conjunto de funcionalidades de inteligência artificial integradas na plataforma Marketing Cloud. Usa machine learning para analisar dados de clientes e automatizar tarefas de marketing, ajudando a otimizar suas campanhas para melhores resultados.
As principais funcionalidades Einstein que afetam diretamente o desempenho de email incluem:
- Einstein Engagement Scoring: Com base no envolvimento, as pontuações são atribuídas aos clientes com base na sua probabilidade de subscrever, abrir, clicar e converter. O sistema de pontuação por IA então cria segmentos com base nesses dados.
- Einstein Engagement Frequency: Calcula o número ideal de comunicações entre canais. Esta funcionalidade trabalha com Einstein Send Time Optimization para entregar mensagens quando os clientes respondem melhor.
- IA Generativa: Usando Einstein GPT, os profissionais de marketing podem gerar automaticamente cópias de email, linhas de assunto, imagens e landing pages, aumentando a produtividade mantendo a consistência da marca.
- Personalização de Conteúdo: Emails gerados por IA e landing pages com base nas preferências do utilizador. Journey Builder com IA sugere jornadas de clientes automaticamente. Segmentação Preditiva identifica clientes de alto valor e perspetivas.
2025 marca um grande salto para o Salesforce Einstein no Marketing Cloud. O que era uma coleção de ferramentas de IA úteis mas às vezes isoladas tornou-se uma plataforma profundamente integrada, em tempo real e amigável para profissionais de marketing. Com personalização no momento da abertura, automação sem código, análises unificadas e orquestração orientada por IA, os profissionais de marketing agora podem entregar a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo, de forma mais fácil e eficaz do que nunca.
Para uma análise mais profunda de como a IA está a reformular a execução de campanhas, consulte nosso guia sobre técnicas de personalização de email marketing com IA.
Ferramentas de Terceiros Que Se Integram com Salesforce
Embora o Salesforce ofereça capacidades nativas, algumas empresas preferem ferramentas de automação de marketing Salesforce de terceiros disponíveis no AppExchange para funcionalidades únicas ou para evitar migrar de soluções existentes.
Aqui estão as opções mais amplamente utilizadas:
ActiveCampaign: ActiveCampaign é uma daquelas plataformas que leva a automação de marketing a sério. Embora tenha um CRM integrado, muitos dos seus clientes B2B preferem a funcionalidade de CRM mais avançada do Salesforce. Se quer algo que consiga acompanhar fluxos de trabalho complexos mas que ainda se integre com o Salesforce, essa é uma escolha sólida. Começando em torno de 95 dólares/mês, oferece sincronização bidirecional e automações de CRM sólidas sem preços empresariais.
HubSpot Marketing Hub: A integração personalizada entre HubSpot e Salesforce significa que mudanças em um sistema sincronizarão automaticamente com o outro. Isto torna fácil configurar emails automatizados, iniciar campanhas e reunir e fechar leads e negócios. O tradeoff é custo: a sincronização Salesforce está disponível apenas no plano Enterprise caro do HubSpot em torno de 3.600 dólares/mês.
Marketo (Adobe): Marketo é o software de email e automação de marketing da Adobe que funciona bem com o CRM do Salesforce. A sincronização é bidirecional para leads, contactos e campanhas Salesforce, portanto sua equipa gastará menos tempo exportando dados e mais tempo reagindo a ele. Mais adequado para organizações B2B de médio a grande porte com ciclos de vendas complexos.
Mailchimp: Fornece ferramentas robustas de design de email e opções de testes A/B. Permite que os profissionais de marketing criem campanhas segmentadas usando dados do Salesforce. Note que alguns recursos, como automação avançada, requerem planos Mailchimp de nível mais alto.
MassMailer: MassMailer é uma aplicação nativa Salesforce projetada para eliminar os limites de envio de email integrados da plataforma enquanto adiciona capacidades avançadas de marketing diretamente no CRM. Permite que os utilizadores enviem emails ilimitados únicos ou em massa para leads, contactos, membros de campanhas e até registos de objetos personalizados, tudo sem sair do Salesforce. A ferramenta inclui um assistente intuitivo de email com arrastar e soltar, construtor de modelos responsivo a dispositivos móveis e verificação integrada para limpar listas de contactos e reduzir taxas de rejeição.
Para uma abordagem estruturada para conectar essas ferramentas aos seus fluxos de trabalho de CRM, nosso guia de configuração de automação de email marketing CRM cobre a configuração técnica passo a passo.
Como Escolher a Ferramenta Correta de Automação de Email do Salesforce
A decisão se resume a três fatores: tamanho da equipa, orçamento e se seu funil é B2B ou B2C.
O Salesforce oferece diferentes ferramentas para diferentes necessidades, e escolher a certa é crítico. O Email Studio do Marketing Cloud é normalmente usado por profissionais de marketing B2C que precisam de envios em alto volume e automação avançada. Pardot (Account Engagement) é orientado para empresas B2B focadas em nutrição de leads e pontuação, onde o alinhamento de vendas é crucial. Pequenas empresas podem começar com Salesforce Starter, que oferece capacidades de email simplificadas integradas no CRM. Selecionar a ferramenta certa garante que os profissionais de marketing não estejam pagando por funcionalidades que não usam ou perdendo recursos que poderiam melhorar significativamente os resultados.
Use este marco para estreitar sua escolha:
- B2B com ciclos de vendas complexos e forte adoção de Salesforce: O Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente Pardot) foi construído para isto. Seu Engagement Studio, pontuação de leads e alinhamento de CRM são propositalmente criados para jornadas de compra mais longas.
- B2C com alto volume de email e necessidades multicanal: Marketing Cloud com Email Studio e Journey Builder oferece escala, recursos de IA e orquestração entre canais.
- Equipas em crescimento que precisam sincronização de CRM bidirecional sem gastos empresariais: ActiveCampaign ou Encharge oferecem integração Salesforce por uma fração do custo, com automação comportamental forte.
- Equipas que atingem os limites de envio nativos do Salesforce: MassMailer remove esses limites enquanto mantém tudo dentro da interface Salesforce.
- Equipas já no Salesforce Sales Cloud que querem uma vitória rápida: Salesforce Flows pode lidar com sequências de gotejamento e emails acionados por gatilho sem nenhuma ferramenta adicional, desde que o volume permaneça abaixo do limite de 5.000/dia.
Uma área que produz resultados independentemente de qual ferramenta escolher é a segmentação de lista. Listas bem segmentadas consistentemente superam envios em lote. Nosso guia sobre estratégias de segmentação de lista de email que aumentam ROI cobre as abordagens mais eficazes com dados reais por trás delas.
Fluxos de Trabalho de Automação Prática para Construir Primeiro
Uma vez que sua ferramenta esteja conectada, priorize esses fluxos de trabalho. Eles produzem resultados rapidamente e são simples de configurar.
- Série de boas-vindas: A automação garante que as mensagens sejam entregues consistentemente e em tempos ótimos, seja um email de boas-vindas simples ou uma campanha de reengajamento de múltiplas etapas.
- Sequência de nutrição de leads: Mesclando sua ferramenta de email com Salesforce, pode configurar emails automatizados com base em gatilhos Salesforce como mudanças no status de lead ou estágios de oportunidade. Quando um lead passa para um novo estágio de vendas, um email automatizado e personalizado pode ser enviado sem nenhuma intervenção manual.
- Recuperação de carrinho abandonado: Se está a executar um negócio de ecommerce, poderia enviar um email automatizado quando alguém abandona seu carrinho, oferecendo frete grátis ou desconto. Essas funcionalidades de automação ajudam seu negócio a aparecer da maneira certa, na hora certa e oferecer experiências personalizadas.
- Campanhas de reengajamento: Alvo contactos que ficaram inativos durante um período definido. Esses fluxos frequentemente recuperam entre 5% e 15% de subscritores adormecidos quando o tempo e a oferta são certos.
- Acompanhamento pós-compra: Os tipos comuns incluem emails de boas-vindas, lembretes de carrinho abandonado, acompanhamentos pós-compra, campanhas de reengajamento, mensagens de aniversário/aniversário e sequências de nutrição de leads.
Parear esses fluxos de trabalho com uma estratégia forte de linha de assunto também importa. Emails personalizados têm um impacto significativo nas principais métricas de desempenho, aumentando as taxas de abertura em 29%, aumentando as taxas de cliques em 41% e gerando seis vezes mais transações. Consulte nosso artigo sobre as melhores práticas de linha de assunto de email que aumentam as taxas de abertura para técnicas específicas que pode aplicar imediatamente.
As Limitações Reais a Conhecer Antes de Se Comprometer
A flexibilidade do email marketing do Salesforce é uma arma de dois gumes. Com ferramentas avançadas como personalização dinâmica e fluxos de automação, a plataforma pode levar um tempo significativo para dominar. As equipas frequentemente exigem treinamento ou certificação formal para usar o Salesforce efetivamente.
O Salesforce Marketing Cloud pode ser caro, particularmente para pequenas e médias empresas. Custos adicionais para complementos e capacidades estendidas podem se acumular.
Além das taxas de subscrição, pode haver vários custos ocultos associados ao Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Os custos de implementação, incluindo configuração de sistema, configuração e migração de dados, podem começar em torno de 25.000 dólares.
Para equipas que ainda não estão profundamente no ecossistema Salesforce, começar com uma ferramenta de terceiros bem integrada é frequentemente a abordagem mais pragmática. Oferece automação conectada ao Salesforce sem a sobrecarga de uma implementação completa do Marketing Cloud. Uma vez que sua lista cresça, seus fluxos de trabalho sejam comprovados e sua equipa esteja confortável com marketing orientado por CRM, atualizar para ferramentas nativas de Salesforce torna-se uma decisão muito mais clara.
Perguntas Frequentes
Qual é a melhor ferramenta de automação de email do Salesforce para B2B?
O Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, anteriormente conhecido como Pardot, é uma ferramenta sofisticada de automação de marketing adaptada para empresas B2B. Destaca-se pela sua integração profunda com o CRM do Salesforce, garantindo alinhamento perfeito entre equipas de vendas e marketing. As principais funcionalidades incluem ferramentas de geração e nutrição de leads, que automatizam jornadas de clientes personalizadas, e email marketing que permite campanhas direcionadas e eficazes. Seu sistema avançado de pontuação de leads prioriza leads com base no envolvimento, otimizando esforços de vendas. Para equipas que precisam de automação B2B poderosa sem o preço de Pardot, ActiveCampaign é a alternativa mais comum.
O Salesforce CRM pode enviar emails automatizados sem Marketing Cloud?
Sim. O Flows do Salesforce é uma ferramenta de automação poderosa que permite configurar critérios para enviar emails automáticos para contactos e leads. No entanto, mesmo com o plano de subscrição mais alto, o Salesforce tem um limite diário de 5.000 emails. Para volumes maiores ou jornadas mais sofisticadas, Marketing Cloud ou uma ferramenta de terceiros é necessária.
Como o Einstein AI melhora o email marketing do Salesforce?
O Einstein AI melhora o desempenho de marketing ao fornecer personalização em tempo real, análise preditiva e seleção de conteúdo automatizada. Analisa padrões de comportamento de clientes para otimizar tempos de envio de email, recomendar produtos e criar jornadas de clientes personalizadas, resultando em taxas mais altas de envolvimento e conversões. As principais funcionalidades incluem Einstein Engagement Scoring, Content Selection, Journey Insights, Segmentation e Copy Insights. Essas ferramentas ajudam os profissionais de marketing a otimizar campanhas de email, personalizar conteúdo, entender jornadas de clientes, criar segmentos direcionados e melhorar cópias de marketing com base em insights orientados por IA.
Vale a pena o Salesforce Marketing Cloud para pequenas empresas?
Os revisores indicam que o Salesforce Marketing Cloud Account Engagement é caro, especialmente para pequenas empresas, e alguns dizem que o custo o torna inviável até mesmo na menor taxa. Os utilizadores relatam que recursos premium exigem atualizações caras e a estrutura de preços é confusa. Alguns revisores acham que o produto é apenas justificável se integrado com outras ferramentas Salesforce. No entanto, alguns utilizadores apreciam a funcionalidade robusta e escalabilidade pelo preço, observando que oferece bom valor para organizações maiores ou aquelas já usando Salesforce. Para a maioria das pequenas empresas, uma ferramenta como ActiveCampaign ou Mailchimp com um conector Salesforce entregará melhor ROI por dólar gasto até que a equipa cresça.
