Salesforce基于CRM数据运行，这是大多数电子邮件平台无法接触的数据。这正是为什么将合适的Salesforce电子邮件营销自动化工具与你的Salesforce组织配对，能改变你的活动性能，而不仅仅是外观。Salesforce电子邮件营销是指使用Salesforce Marketing Cloud、Pardot(现称Account Engagement)或Salesforce CRM工具来设计、发送和优化电子邮件活动。与独立电子邮件平台不同，Salesforce与CRM数据无缝集成，使得连接每封电子邮件与客户旅程成为可能。
正确处理这一点的业务案例很有说服力。电子邮件营销的回报率在36至42倍之间(每投入1元获得36到42元收益)，这是所有数字营销渠道中ROI最高的。作为对比，付费搜索回报率为每1元2元，社交广告2.80元，展示广告1.35元。自动化进一步放大了这一优势：2024年，自动化电子邮件驱动了37%的电子邮件销售，尽管仅占电子邮件总量的2%。
本指南涵盖了核心Salesforce电子邮件营销自动化工具、它们的差异、各工具的最佳用途，以及如何为你的团队选择正确的设置。
关键要点
- 研究表明，自动化电子邮件的点击率比批量邮件高119%，而包含相关内容的电子邮件驱动的收益高18倍。
- Salesforce为B2B和B2C提供不同的自动化工具：为高容量B2C发送提供Marketing Cloud Email Studio和Journey Builder；为B2B线索培养提供Account Engagement(前身为Pardot)。
- Salesforce的Flows是一个强大的自动化工具，允许你配置条件为联系人和线索发送自动电子邮件。但是，即使使用最高订阅计划，Salesforce也有每天5,000封电子邮件的限制。第三方工具可以解除这个限制。
- Salesforce Einstein in Marketing Cloud已演变为一个综合AI生态系统，具有15+项不同功能。从Agentforce的自主活动创建到预测性参与评分，这些功能使营销自动化决策者能够大规模提供个性化体验，同时最大化ROI。
- 正确的工具取决于你的业务规模、预算以及你运行的是B2B还是B2C活动。没有唯一的最佳答案。
为什么Salesforce自动化改变了电子邮件的能力
如果你在使用Salesforce，你不是来进行基础电子邮件群发的。你来这里是因为你想要你的CRM和电子邮件真正相互交流：同步联系人、根据销售渠道变化触发活动，并让销售和营销拥有一个关于什么有效的共享视图。
自动化是Salesforce电子邮件营销中的一个关键功能，特别是通过Salesforce Flows和Engagement Studio等工具。这些工具允许营销人员设置行为触发的工作流和基于实时交互的自动化客户旅程，确保客户收到及时和相关的沟通。
使用电子邮件营销自动化，你可以根据特定用户操作触发工作流，从注册你的通讯到放弃在线购物车中已添加的商品。这种行为精准度，直接与你的CRM数据相关联，是Salesforce连接的自动化与通用电子邮件调度的区别所在。
数据支持这一点。使用AI驱动的个性化的品牌报告收益最高可提高42%，点击率超过13%。仅这一点就可以将ROI提升近20%。
核心Salesforce电子邮件自动化工具
Salesforce拥有各种电子邮件营销自动化工具和功能，按难度级别分类。以下是主要选项的概述。
Marketing Cloud Email Studio
Email Studio是电子邮件服务提供商(ESP)，是Marketing Cloud Engagement中的一个产品。它帮助营销人员创建、发送和管理电子邮件活动。Email Studio帮助营销人员创建和发送电子邮件活动、管理订阅者列表，并通过高级营销自动化功能跟踪活动性能。
它提供了用户友好的界面和拖放功能，允许在无需编码的情况下创建视觉上吸引人的电子邮件。主要功能包括高级受众分段、A/B测试和自动化功能，所有这些都有利于向订阅者提供及时和相关的内容。
Marketing Cloud Email Studio通常被需要大容量发送和高级自动化的B2C营销人员使用。
Marketing Cloud Journey Builder
Journey Builder通过允许你创建多渠道客户旅程，将电子邮件自动化提升到下一个级别。虽然电子邮件是关键组件，但Journey Builder集成了短信、推送通知和广告等其他渠道。此工具非常适合希望为客户创建多渠道体验的公司。
AI驱动的Journey Builder使营销人员能够创建实时适应的动态客户旅程。这可以导致更相关和及时的互动，增加转化的可能性。
Einstein Content Selection根据过去的参与模式为每个客户选择最佳的创意资产。Einstein Journey Optimization预测最有效的客户路径，并自动测试变体以最大化转化率。
Marketing Cloud Account Engagement(前身为Pardot)
Pardot现称为Marketing Cloud Account Engagement，是Salesforce原生的B2B营销自动化解决方案。
Account Engagement针对B2B公司，专注于线索培养和评分，销售协调至关重要。它以与Salesforce CRM的深度集成而著称，确保销售和营销团队的无缝协调。主要功能包括线索生成和培养工具，可自动化个性化的客户旅程，以及支持有针对性和有效活动的电子邮件营销。其高级线索评分系统根据参与度优先考虑线索，优化销售工作。该平台还提供详细的分析和报告，提供有见地的数据来完善营销策略。
在定价方面，Salesforce Marketing Cloud Account Engagement的Growth计划起价为每月1,250元(年度账单)，用于10,000个联系人；Plus为2,500元，Advanced为4,000元，Premium为15,000元(用于75,000个联系人)。
Salesforce Flows(原生CRM自动化)
Salesforce的Flows是一个强大的自动化工具，允许你配置条件为联系人和线索发送自动电子邮件。使用Flows，你可以设置复杂的自动化序列，包括滴灌活动。通过配置特定参数，你可以自动化一系列根据线索交互和行为定制的电子邮件。虽然开发这些流需要一定的专业知识，但Salesforce提供了必要的功能来实现有效的滴灌活动和其他自动化营销策略。
需要了解的关键限制：Salesforce的每日限制是每个组织5,000封外部电子邮件，批量电子邮件每天上限为5,000个外部电子邮件地址。对于发送量较大的团队，第三方工具或Marketing Cloud是实际的选择。
Einstein AI：跨所有Salesforce工具的自动化层
Salesforce Marketing Cloud Einstein是内置于Marketing Cloud平台的一套人工智能功能。它使用机器学习来分析客户数据并自动化营销任务，帮助你优化活动以获得更好的结果。
直接影响电子邮件性能的关键Einstein功能包括：
- Einstein Engagement Scoring： 根据参与度，基于客户订阅、打开、点击和转化的可能性为其分配评分。AI评分系统然后基于此数据创建细分。
- Einstein Engagement Frequency： 计算跨渠道沟通的理想数量。此功能与Einstein Send Time Optimization配合使用，在客户反应最好的时候提供消息。
- 生成式AI： 使用Einstein GPT，营销人员可以自动生成电子邮件文案、主题行、图像和登陆页面，提高生产力，同时保持品牌一致性。
- 内容个性化： 基于用户偏好的AI生成电子邮件和登陆页面。带AI的Journey Builder自动建议客户旅程。预测分段识别高价值客户和前景。
2025年对于Salesforce Einstein in Marketing Cloud来说是一个重大飞跃。曾经有用但有时孤立的AI工具集合已成为深度集成、实时且对营销人员友好的平台。通过开放时间个性化、无代码自动化、统一分析和AI驱动的编排，营销人员现在可以比以往任何时候更轻松有效地向正确的人在正确的时间传递正确的消息。
有关AI如何重塑活动执行的更深入了解，请参阅我们的指南AI电子邮件营销个性化技术。
与Salesforce集成的第三方工具
虽然Salesforce提供原生功能，但一些企业更喜欢AppExchange上可用的第三方Salesforce营销自动化工具，以获得独特功能或避免从现有解决方案迁移。
以下是最广泛使用的选项：
ActiveCampaign： ActiveCampaign是那些认真对待营销自动化的平台之一。虽然它有内置的CRM，但其许多B2B客户更喜欢Salesforce更先进的CRM功能。如果你想要能够跟上复杂工作流但仍与Salesforce集成的东西，这是一个不错的选择。起价约为每月95元，它提供双向同步和可靠的CRM自动化，无需企业级定价。
HubSpot Marketing Hub： HubSpot和Salesforce之间的定制集成意味着对一个系统的更改将自动与另一个系统同步。这使得设置自动化电子邮件、启动活动和收集以及关闭线索和交易变得容易。代价是成本：Salesforce同步仅在HubSpot昂贵的Enterprise计划中提供，价格约为每月3,600元。
Marketo(Adobe)： Marketo是Adobe的电子邮件和营销自动化软件，与Salesforce CRM结合效果很好。同步对于线索、联系人和Salesforce活动是双向的，因此你的团队将花费更少时间导出数据，花费更多时间处理数据。最适合拥有复杂销售周期的中型到大型B2B组织。
Mailchimp： 提供强大的电子邮件设计工具和A/B测试选项。允许营销人员使用Salesforce数据创建分段活动。请注意，某些功能(如高级自动化)需要更高层级的Mailchimp计划。
MassMailer： MassMailer是一个原生Salesforce应用程序，旨在消除该平台的内置电子邮件发送限制，同时在CRM中直接添加高级营销功能。它允许用户向线索、联系人、活动成员，甚至自定义对象中的记录发送无限制的一次性或批量电子邮件，所有操作都不离开Salesforce。该工具包括直观的拖放电子邮件向导、移动响应式模板构建器和内置验证以清理联系人列表并降低退件率。
有关将这些工具连接到CRM工作流的结构化方法，我们的电子邮件营销自动化CRM设置指南逐步涵盖技术配置。
如何选择正确的Salesforce电子邮件自动化工具
决策归结为三个因素：团队规模、预算以及你的渠道是B2B还是B2C。
Salesforce为不同的需求提供不同的工具，选择正确的工具至关重要。Marketing Cloud Email Studio通常被需要大容量发送和高级自动化的B2C营销人员使用。Pardot(Account Engagement)针对B2B公司，专注于线索培养和评分，销售协调至关重要。较小的企业可能从Salesforce Starter开始，该产品提供集成到CRM中的简化电子邮件功能。选择正确的工具确保营销人员不会为他们不使用的功能过度支付，或错过可能显著改善结果的功能。
使用此框架缩小你的选择范围：
- B2B且销售周期复杂且Salesforce采纳率高： Marketing Cloud Account Engagement(前身为Pardot)为此而构建。其Engagement Studio、线索评分和CRM协调是为更长的购买旅程特别设计的。
- B2C且电子邮件量大且有多渠道需求： 带有Email Studio和Journey Builder的Marketing Cloud为你提供规模、AI功能和跨渠道编排。
- 正在增长的团队需要双向CRM同步但不想花费企业级成本： ActiveCampaign或Encharge提供Salesforce集成，成本仅为企业级的一小部分，具有强大的行为自动化。
- 团队达到了Salesforce原生发送限制： MassMailer移除了这些限制，同时将所有内容保留在Salesforce界面中。
- 已经在Salesforce Sales Cloud上且想要快速获胜的团队： Salesforce Flows可以在没有任何额外工具的情况下处理滴灌序列和触发基础电子邮件，只要日容量不超过5,000封。
无论你选择哪个工具，一个能够带来回报的领域是列表分段。分段良好的列表始终胜过批量发送。我们关于电子邮件列表分段策略的指南涵盖了最有效的方法以及背后的真实数据，可提升ROI。
首先要构建的实用自动化工作流
连接工具后，优先考虑这些工作流。它们产生快速的结果，并且直接配置。
- 欢迎序列： 自动化确保消息一致地发送并在最优时间发送，无论是简单的欢迎电子邮件还是多步骤的重新参与活动。
- 线索培养序列： 通过将电子邮件工具与Salesforce合并，你可以设置基于Salesforce触发器的自动化电子邮件，如线索状态或机会阶段的变化。当线索移至新的销售阶段时，可以自动发送个性化电子邮件，无需任何手动干预。
- 放弃购物车恢复： 如果你运营电子商务业务，当有人放弃购物车时，你可以发送自动化电子邮件，提供免运费或折扣。这些自动化功能帮助你的业务以正确的方式在正确的时间出现，并提供个性化体验。
- 重新参与活动： 针对在定义时期内已不活跃的联系人。当时间和优惠合适时，这些流通常恢复5%至15%的休眠订阅者。
- 购后跟进： 常见类型包括欢迎电子邮件、放弃购物车提醒、购后跟进、重新参与活动、生日/周年纪念消息和线索培养序列。
将这些工作流与强大的主题行策略配对也很重要。个性化电子邮件对关键性能指标产生重大影响，将打开率提高29%，点击率提高41%，并驱动六倍更多的交易。有关立即应用的具体技术，请参阅我们关于电子邮件主题行最佳实践以提升打开率的文章。
在你承诺之前需要了解的真实限制
Salesforce电子邮件营销的灵活性是把双刃剑。通过动态个性化和自动化流等高级工具，该平台可能需要大量时间才能掌握。团队通常需要正式培训或认证才能有效使用Salesforce。
Salesforce Marketing Cloud可能很昂贵，特别是对于中小型企业。附加功能的附加成本和扩展功能可能会累积。
除了订阅费之外，可能还有与Salesforce Marketing Cloud Account Engagement相关的几个隐藏成本。实施成本，包括系统设置、配置和数据迁移，起价约为25,000元。
对于还没有深入Salesforce生态系统的团队，从集成良好的第三方工具开始通常是更务实的举动。它为你提供Salesforce连接的自动化，而无需完整Marketing Cloud实现的开销。一旦你的列表增长，你的工作流被验证，你的团队对CRM驱动的营销感到满意，升级到原生Salesforce工具就会成为一个更清晰的决定。
常见问题
对于B2B，最好的Salesforce电子邮件营销自动化工具是什么？
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement(前身为Pardot)是为B2B公司定制的复杂营销自动化工具。它以与Salesforce CRM的深度集成而著称，确保销售和营销团队的无缝协调。主要功能包括线索生成和培养工具，可自动化个性化的客户旅程，以及支持有针对性和有效活动的电子邮件营销。其高级线索评分系统根据参与度优先考虑线索，优化销售工作。对于需要强大B2B自动化但不想要Pardot价格的团队，ActiveCampaign是最常见的替代方案。
没有Marketing Cloud，Salesforce CRM可以发送自动化电子邮件吗？
可以。Salesforce的Flows是一个强大的自动化工具，允许你配置条件为联系人和线索发送自动电子邮件。但是，即使使用最高订阅计划，Salesforce也有每天5,000封电子邮件的限制。对于更大的容量或更复杂的旅程，需要Marketing Cloud或第三方工具。
Einstein AI如何改进Salesforce电子邮件营销？
Einstein AI通过提供实时个性化、预测分析和自动化内容选择来增强营销性能。它分析客户行为模式以优化电子邮件发送时间、推荐产品和创建定制的客户旅程，从而提高参与率和转化。关键功能包括Einstein Engagement Scoring、Content Selection、Journey Insights、Segmentation和Copy Insights。这些工具帮助营销人员优化电子邮件活动、个性化内容、理解客户旅程、创建有针对性的细分，以及基于AI驱动见解改进营销文案。
对于小企业来说，Salesforce Marketing Cloud值得花费吗？
评价者表示，Salesforce Marketing Cloud Account Engagement很昂贵，特别是对于小企业，一些人说成本使其即使在最低级别也不可行。用户报告高级功能需要昂贵的升级，定价结构令人困惑。一些评价者认为该产品仅在与其他Salesforce工具集成时才可正当化。但是，一些用户欣赏强大的功能和可扩展性，注意到对于较大的组织或已在使用Salesforce的组织来说价格合理。对于大多数小企业来说，具有Salesforce连接器的ActiveCampaign或Mailchimp等工具在团队增长到超出其规模之前，将提供更好的每美元ROI。
